光伏行业 是一个未来5年 30%复合成长的行业嘧菊酯
澳洲农业网 2022-12-01 09:46:49
今天宁德时代股价破历史新高,市值接近1万4000亿,股价非常强势,可能的催化剂包括:1.有消息称动力电池已经对部分整车企业涨价,幅度在5%左右,另外又调高了明年的出货量,从300GW变成350GW2.宁德时代和美国商用车公司EMLS签订在2025年之前供应电池的协议,更大可能原因是:电池环节绢云母的盈利拐点预期的提前反应,今年由于资源、原材料环节超预期上涨,电池环节弱于其他环节,到明年2季度部分电池原材料环节产能扩张落地,紧缺得到缓解,电池的盈利拐点就会出现。
再说说光伏板块,前一段时间光伏板块一直不涨,主要原因是:市场担心光伏产业链全面涨价降低下游电站装机的积极性,这几天光伏行业又开始走强了,主要原因是:市场开始看未来了,切换到明年的业绩预期了。国内近期有12个首批风光大基地开工,预计光伏装机量54GW,将促使光伏未来5年行业增速从25%左右提高30%左右。明年全市场能维持30%以上增速的行业不多,整体看光伏行业有一定的性价比。从短期景气度看,光伏上游硅料已经远超已经远超历史峰值,处于加速赶顶阶段,价格拐点即将到来。
光伏行业是中国的优势行业,全球75%的光伏产品都产生于中国,美国欧洲的光伏行业大部分公司,在过去10年惨烈的竞争中,已经破预热塞产倒下了。美国的光河津伏产业链现在基本依赖中国,投资主要还是看大逻辑,仅仅看国内的增量,现在国内光伏管夹行业发电占国内能源结构只有2.2%左右,到2050年左右光伏会占到39%左右,中间有非常大的增量空间。国内的光伏产品还出口欧洲和美国,光伏行业未来有非常大的势能。
(数据来源:公开资料搜集)
光伏行业是长期投资,是一个符合国家历史大趋势的行业。对光伏感兴趣的投资者,可以关注天弘中证光伏产业(011102),这个基金可以一键式跟踪国内光伏行业走势,成立以来已经上涨40.62%。它的优势是国内首只场外光伏ETF,可以直接通过支付宝,蛋卷基金申购的基金产品,同时也有场内份额,像股票一样交易。因为光伏马上披露上三季度了,硅料大幅度上涨可能会导致一些下游公司业绩不太好,如果您觉得当前光伏估值偏高,也可以保持关注,列入自选,在三季报以后,选择合适的时候介入。
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